Beschreibung: Eine junge Praktikantin wird von dem erfahrenen Mandingo dominiert, der sie darin schult, seinen großen schwarzen Schwanz tief in den Hals zu nehmen und zu reiten. Ihre Chemie führt zu einem wilden Dreier mit einem anderen Mann, der Mandingos Fähigkeiten im interracialen Vergnügen und in der Dominanz zeigt.